香港、上海－2011年12月20日 - 中國平安宣佈其董事會審議通過了資本規(guī)劃的相關(guān)議案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱"可轉(zhuǎn)債"），發(fā)行總額不超過人民幣260億元。該項規(guī)劃發(fā)行議案還需獲得股東大會審議通過以及包括中國保險監(jiān)督管理委員會和中國證券監(jiān)督管理委員會在內(nèi)的相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。本次資本規(guī)劃的具體實施將根據(jù)市場的環(huán)境、狀況和監(jiān)管的審批進(jìn)展再行確定。

中國平安表示，中國的金融保險業(yè)是全球最有發(fā)展?jié)摿驮鲩L前景的市場之一。中國平安在過去的20多年中，牢牢把握住了難得的發(fā)展機遇，憑藉規(guī)範(fàn)透明的公司治理，領(lǐng)先的體制和機制，富有競爭力的業(yè)務(wù)模式以及追求卓越的文化，為廣大股東和投資者、客戶、員工及社會創(chuàng)造了巨大的價值。此次資本規(guī)劃安排是為了進(jìn)一步把握良好的發(fā)展機遇，有計劃地部署集團資本，穩(wěn)步提升公司的資本實力，增強抗風(fēng)險和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)集團旗下保險、銀行、投資三大主營業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，為成為國際領(lǐng)先的綜合金融集團打下更加堅實的基礎(chǔ)，為股東創(chuàng)造更大的價值，為廣大投資者帶來持續(xù)穩(wěn)健的回報。

根據(jù)中國平安公告，本次發(fā)行債券總額不超過人民幣260億元，具體數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在上述額度範(fàn)圍內(nèi)確定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，可轉(zhuǎn)債票面利率不超過3%，所募集資金在扣除發(fā)行費用後，將用於補充公司營運資金，以支援各項業(yè)務(wù)發(fā)展；以及保監(jiān)會批準(zhǔn)的其它用途（包括但不限於在保監(jiān)會批準(zhǔn)後，補充公司資本金以提高公司償付能力），在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股後補充公司資本金。相關(guān)議案將提交2012年2月8日召開的中國平安2012年第一次臨時股東大會審議。

中國平安表示，對於本次規(guī)劃的融資規(guī)模和方式的選擇，公司本著負(fù)責(zé)任的態(tài)度進(jìn)行了反覆研究和周密分析。規(guī)劃方案兼顧了市場環(huán)境、股東利益及公司發(fā)展需求、監(jiān)管審批週期等多方因素。

據(jù)市場有關(guān)研究分析，轉(zhuǎn)債產(chǎn)品具有在動盪市場環(huán)境中攻守兼?zhèn)?、對資本市場衝擊小、對既有股東攤薄效應(yīng)低等特性，是目前市場環(huán)境下為投資者廣泛認(rèn)同的融資方式。目前國內(nèi)轉(zhuǎn)債市場資金比較充裕，投資者認(rèn)購熱情較高，這使得轉(zhuǎn)債市場對融資體現(xiàn)出較強的承接能力。

資料顯示，中國平安自2004年首次上市以來，積極善用股東資本，追求持續(xù)的，有效率的增長，為廣大股東創(chuàng)造了持續(xù)快速增長的價值。從2003年至今年9月底，平安總資產(chǎn)從1,827億元人民幣增長到21,894億人民幣，擴大了11倍，年複合增長37.8%；淨(jìng)資產(chǎn)從149億元人民幣增長到1,211億元人民幣，擴大了7.1倍，年複合增長率為31.1%；淨(jìng)利潤從2003年的21億元人民幣增長到2010年的173億元人民幣，提高了7.2倍，年複合增長35.1%；營業(yè)收入從2003年的666億元人民幣增長到2010年的1,894億元人民幣，年複合增長16.1%。此外，2003年底至2011年上半年，平安內(nèi)涵價值快速增長，複合增長率達(dá)39.7%。與此同時，上市以來中國平安平均ROE達(dá)13.9%，公司注重對股東的投資回報，保持相對較高的分紅比例，平均現(xiàn)金分紅比例為 37.1%。

2011年以來，在國內(nèi)外複雜的經(jīng)濟金融形勢下，中國平安仍然保持了健康穩(wěn)定的良好發(fā)展態(tài)勢。截至2011年9月30日，公司總資產(chǎn)為21,894億元，較年初增長86.9%；前三季度，公司實現(xiàn)歸屬於母公司所有者的淨(jìng)利潤145億元，同比增長13.8%，盈利能力穩(wěn)步提升；前三季度，保險業(yè)務(wù)收入1,600億元，同比增長32.9%；順利完成控股深圳發(fā)展銀行股份有限公司（"深發(fā)展"）的重大資產(chǎn)重組交易，銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)已覆蓋全國，前三季度銀行板塊貢獻(xiàn)的利潤共計53億元；證券投行業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先，前三季度，信託私人財富管理業(yè)務(wù)收入達(dá)11億元，大幅增長152.8%。

伴隨綜合金融平臺的日臻完善，各業(yè)務(wù)板塊的規(guī)模持續(xù)較快增長，中國平安維持償付能力充足率的壓力相應(yīng)增加。截至2011年10月31日，中國平安集團的償付能力充足率為170.7%，公司控股子公司中國平安人壽保險股份有限公司償付能力充足率為153.2%，公司控股子公司中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司償付能力充足率為171.0%。

以2011年10月31日的資料靜態(tài)測算，假設(shè)本次擬發(fā)行的人民幣260億元可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，中國平安的償付能力資本可達(dá)到人民幣2,089億元，償付能力充足率可達(dá)到194.9%。