2016年6月15日，中國平安召開第十屆董事會第七次會議，審議並通過了“關(guān)於平安證券境外上市方案”在內(nèi)的十一項議案。該次會議同意中國平安旗下控股子公司平安證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“平安證券”）整體改制為股份有限公司，改制後的名稱擬變更為“平安證券股份有限公司”，同意平安證券完成改制後首次公開發(fā)行H股並在香港聯(lián)交所主機板上市（以下簡稱“境外上市”）。

平安證券本次境外上市所募集資金擬主要用於增加公司資本金，補充業(yè)務(wù)營運資金，並推動各項證券相關(guān)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。具體募集資金用途及投向計畫以屆時平安證券股份公司 H股招股說明書的披露為準(zhǔn)。

中國平安表示，平安證券改制並在境外上市符合其自身發(fā)展需要，將有力促進平安證券向獨立券商業(yè)務(wù)平臺的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，加強其資本實力及行業(yè)核心競爭力，同時也將推動中國平安證券業(yè)務(wù)板塊估值的提升，進而提升中國平安的整體估值。通過境外上市，借助境內(nèi)外資本市場的力量，未來平安證券將建立獨立的融資管道，適應(yīng)資本監(jiān)管新規(guī)。同時，平安證券將對標(biāo)境內(nèi)外優(yōu)秀公司，持續(xù)完善公司治理，並進一步打造強大的券商品牌，搭建一流的海外融資平臺，擴展國際頂級機構(gòu)投資者群體，助力業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展。

目前中國平安旗下的保險、銀行、資產(chǎn)管理、互聯(lián)網(wǎng)金融四大板塊各項業(yè)務(wù)均保持良好的發(fā)展趨勢。平安證券與中國平安的其他業(yè)務(wù)板塊之間保持高度的業(yè)務(wù)獨立性，平安證券的境外上市符合中國平安的總體戰(zhàn)略。

根據(jù)中國平安該次董事會決議，平安證券擬發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行後總股本的25%（超額配售權(quán)行使前）；同時根據(jù)市場情況授予承銷商不超過本次基礎(chǔ)發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

據(jù)悉，平安證券H股上市項目時間表將取決於內(nèi)外部多種因素，包括平安證券的運營狀況、監(jiān)管審批流程以及市場條件等。最終發(fā)行股數(shù)將依據(jù)法律、監(jiān)管批準(zhǔn)及市場情況而定。相關(guān)方案經(jīng)中國平安及平安證券股東大會批準(zhǔn)後，尚須提交中國證監(jiān)會、香港聯(lián)交所等監(jiān)管部門核準(zhǔn)。

中國平安目前在平安證券中直接與間接持股比例約為96.55%。按平安證券本次境外上市發(fā)行比例上限測算，本次境外上市後中國平安在平安證券上市後的直接與間接持股比例將不低於69.80%，中國平安仍將絕對控股平安證券。

根據(jù)平安集團一季報，平安證券實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健增長，已在行業(yè)樹立起互聯(lián)網(wǎng)券商轉(zhuǎn)型引領(lǐng)者形象。2016年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入20.88億元，淨(jìng)利潤7.47億元，分別同比提升19.2%和16.7%。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持續(xù)推進海量獲客，在行業(yè)內(nèi)取得領(lǐng)先優(yōu)勢，第一季度新增客戶數(shù)量的市場占比達28%。

平安證券戰(zhàn)略定位為“中國最領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司之一”，圍繞機構(gòu)與個人兩類客戶，貫徹落實“5+1”工程，包括大經(jīng)紀(jì)、大投行、大交易、大投資、大銷售五大業(yè)務(wù)線落地以及APP戰(zhàn)略實施。同時，平安證券著手組建多家分公司，根植當(dāng)?shù)?，全方位滿足當(dāng)?shù)乜蛻舻慕鹑谛枨螅铝冻蔀?ldquo;最佳企業(yè)主辦財務(wù)顧問及個人主辦財富管理平臺”。

2015年至今，平安證券重點推進移動互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)及“投行1+N”平臺搭建，陸續(xù)推出平安證券APP、基於大資料選股的牛人牛股、免費“網(wǎng)路投教明星/投顧面對面”等移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，成為全國首家實施互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)配置、股民UGC資料跟蹤並推出社交屬性股票圈的券商。同時平安證券是業(yè)內(nèi)首家實現(xiàn)7×24小時理財產(chǎn)品交易功能的券商，支援客戶在任意時間地點，通過微信公眾號或平安證券APP購買或贖回公募基金和理財產(chǎn)品。

截至2015年末，平安證券擁有逾百家股權(quán)融資及財務(wù)顧問專案的運作經(jīng)驗，在券商中是僅有的兩家國債甲類承銷團成員之一，並創(chuàng)新性地在業(yè)內(nèi)完成首例融資融券資產(chǎn)證券化，累計融資融券資產(chǎn)證券化規(guī)模達35億元。全年新增經(jīng)紀(jì)客戶292.72萬，超過歷史存量客戶總數(shù)的2倍，新增客戶市場份額位居行業(yè)前三 ，年末客戶數(shù)行業(yè)排名較年初大幅提升13名至第八名 ；互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)流成為經(jīng)紀(jì)獲客主要管道；APP使九成以上新客戶實現(xiàn)遠(yuǎn)端開戶。