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中國(guó)平安創(chuàng)全球最大保險(xiǎn)公司IPO
根據(jù)今日中國(guó)平安發(fā)布的公告，公司確定A股發(fā)行價(jià)格為33.8元/股，為發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限，全面攤薄發(fā)行市盈率為76.18倍，發(fā)行數(shù)量為11.5億股，共凍結(jié)資金約1.1萬(wàn)億元。中國(guó)平安不僅成為發(fā)行價(jià)格最高的金融股，還創(chuàng)下有史以來(lái)全球最大保險(xiǎn)公司IPO，同時(shí)成為中國(guó)A股市場(chǎng)第二大IPO，凍結(jié)資金量也居A股市場(chǎng)有史以來(lái)第二位。
對(duì)于中國(guó)平安這支獨(dú)具投資亮點(diǎn)的保險(xiǎn)股，機(jī)構(gòu)投資者表現(xiàn)出極大的投資熱情。不少機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)為，清晰的戰(zhàn)略、完整的綜合金融平臺(tái)、國(guó)際化的管理團(tuán)隊(duì)、優(yōu)良的公司治理與管理體系、強(qiáng)大的后援集中平臺(tái)這五大投資亮點(diǎn)賦予了平安獨(dú)特的投資價(jià)值，并對(duì)平安回歸A股首日價(jià)位表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)男判?。?jù)悉，本次平安網(wǎng)下發(fā)行共收到250張有效申購(gòu)表，網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為596,711戶(hù)。
由于投資者網(wǎng)上申購(gòu)十分熱烈，本次網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為2.07％，低于3％，也低于網(wǎng)下初步配售比例，根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，公司和聯(lián)席保薦人最終決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后本次發(fā)行的最終配售結(jié)構(gòu)為：向戰(zhàn)略投資者定向配售3.45億股，占本次發(fā)行規(guī)模的30%；網(wǎng)下配售2.3億股，占本次發(fā)行規(guī)模的20%；網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模為5.75億股，占本次發(fā)行規(guī)模的50%。網(wǎng)下最終配售比例為3.108%，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為2.30%。
秉承深圳開(kāi)拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取的改革精神，中國(guó)平安在1994年引入高盛和摩根等外資股東，是國(guó)內(nèi)最早引進(jìn)外資的全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)。2002年，匯豐以6倍市凈率的價(jià)格參股平安。在這些外資股東的建議和幫助下，中國(guó)平安已有著完善的公司治理措施，確保股東利益得到有效保護(hù)。
作為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的龍頭之一，中國(guó)平安依靠公司強(qiáng)大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群、統(tǒng)一高效的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、領(lǐng)先的信息系統(tǒng)、以及穩(wěn)健高效的投資管理能力，多年來(lái)公司獲得了持續(xù)快速的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2003年至2005年間，中國(guó)平安凈利潤(rùn)分別為21.06億元，26.08億元，33.38億元，連續(xù)兩年增長(zhǎng)率近30%。2006年1-9月，即實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)36.77億元，超過(guò)2005年全年凈利潤(rùn)。
